Serviceanalyse
– Servicegespräch
Berücksichtige bitte dabei, ob du dir das wünschst und nicht ob du das schon hast!
Kurzfristig verfügbare eiserne Reserve. Wunschbetrag
Versicherungsschutz optimieren
Bemerkung: Setze die Priorität von 1 aufwärts in die jeweiligen Kästchen . 1 = das Wichtigste, jede Ziffer nur einmal vergeben. (Ohne Punkte!)
Auto am:
Urlaub
Hobbys
Sonstiges
Für alle Fälle gesichertes Einkommen der Eltern
Ausreichendes Kapital zu gegebener Zeit
Bauen
Kaufen
Einfamilienhaus
Eigentumswohnung
Haus- u. Grundbesitz
sonstige Darlehen
Gewünschter Rentenbeginn: im Alter von
Gewünschte Rentenhöhe: mindestens, mtl.
Wunschrente: mtl.
Beerdigungskosten
Rente für Hinterbliebene
Vermögen für Hinterbliebene
Bemerkung: Bei Verfügbar bitte 1 eintragen, wenn verfügbar und 0, wenn nicht verfügbar.
bei Ausfall durch Berufsunfähigkeit oder als Pflegefall
der Zusatzkosten bei Krankheit oder Unfall
Bemerkung: Bei Absicherung bitte 1 eintragen, wenn abgesichert und 0, wenn nicht abgesichert.
Steuern sparen
Staatliche Förderungen und Prämien nutzen
Sozialversicherungsbeiträge sparen
Bemerkung: Bei -Nutzen wollen- bitte 1 eintragen, wenn genutzt werden soll und 0, wenn es nicht genutzt werden soll.
Sicher
Rentabel
Verfügbar
Bemerkung: Bitte bei Art die Prioritäten mit 1, 2, oder 3 eintragen.
Finanzielle Unabhängigkeit: Ziel im Jahr
Sichern des Vermögens vor z.B.: Verlust, Hartz IV oder dergl.
Immobilie als Kapitalanlage:
Spezieller Wunsch:
Bemerkung: Bei Art bitte 1 eintragen, wenn es Vorstellungen und 0, wenn es keine Vorstellungen gibt.
Haushaltseinkommen erhöhen, Eink.mtl.zusätzl.
Neue berufliche Herausforderung
Zukunftssichere Tätigkeit
Weiterbildung zum Thema "Finanzen"
Eigene Berufsvorstellung:
Sonstiges: