Teil-1- der Serviceanlayse

Die finanziellen Wünsche

Berücksichtige bitte dabei, ob du dir das wünschst und nicht ob du das schon hast!


 

Persönliche Angaben

Kurzfristig verfügbare eiserne Reserve. Wunschbetrag

Versicherungsschutz optimieren

Bemerkung: Setze die Priorität von 1 aufwärts in die jeweiligen Kästchen .
1 = das Wichtigste, jede Ziffer nur einmal vergeben. (Ohne Punkte!)

Geld für g r ö s s e r e W ü n s c h e

Auto am:

Urlaub

 
Hobbys

Sonstiges

Bemerkung: Setze die Priorität von 1 aufwärts in die jeweiligen Kästchen .
1 = das Wichtigste, jede Ziffer nur einmal vergeben. (Ohne Punkte!)

Aus- und Weiterbildung der Kinder finanziell gewährleisten

Für alle Fälle gesichertes Einkommen der Eltern

Ausreichendes Kapital zu gegebener Zeit

Bemerkung: Setze die Priorität von 1 aufwärts in die jeweiligen Kästchen .
1 = das Wichtigste, jede Ziffer nur einmal vergeben. (Ohne Punkte!)

W o h n - E i g e n t u m erwerben

Bauen

Kaufen

 
Sonstiges

Einfamilienhaus

Eigentumswohnung

Bemerkung: Setze die Priorität von 1 aufwärts in die jeweiligen Kästchen .
1 = das Wichtigste, jede Ziffer nur einmal vergeben. (Ohne Punkte!)

S c h u l d e n f r e i werden

Haus- u. Grundbesitz

sonstige Darlehen

Bemerkung: Setze die Priorität von 1 aufwärts in die jeweiligen Kästchen .
1 = das Wichtigste, jede Ziffer nur einmal vergeben. (Ohne Punkte!)

Vorhandenes Wohneigentum: Ausbau / Modernisierung

JAHR
Beschreibung
Euro

R e n t e, gesicherter Ruhestand, gute Altersversorgung

Gewünschter Rentenbeginn: im Alter von

Gewünschte Rentenhöhe: mindestens, mtl.

Wunschrente: mtl.

Absicherung der Familie / der Angehörigen bei Tod

Beerdigungskosten

Rente für Hinterbliebene

Vermögen für Hinterbliebene

Bemerkung: Bei Verfügbar bitte 1 eintragen, wenn verfügbar und 0, wenn nicht verfügbar.

Absicherung

bei Ausfall durch Berufsunfähigkeit oder als Pflegefall

der Zusatzkosten bei Krankheit oder Unfall

Bemerkung: Bei Absicherung bitte 1 eintragen, wenn abgesichert und 0, wenn nicht abgesichert.

Steuervorteile und staatliche Vergünstigungen nutzen

Steuern sparen

Staatliche Förderungen und Prämien nutzen

 
Sozialversicherungsbeiträge sparen

Bemerkung: Bei -Nutzen wollen- bitte 1 eintragen, wenn genutzt werden soll und 0, wenn es nicht genutzt werden soll.

V e r m ö g e n aufbauen, sichern und mehren

Sicher

Rentabel

 
Verfügbar

Bemerkung: Bitte bei Art die Prioritäten mit 1, 2, oder 3 eintragen.

Finanzielle Unabhängigkeit: Ziel im Jahr

Sichern des Vermögens vor z.B.: Verlust, Hartz IV oder dergl.

Immobilie als Kapitalanlage:

Spezieller Wunsch:

Bemerkung: Bei Art bitte 1 eintragen, wenn es Vorstellungen und 0, wenn es keine Vorstellungen gibt.

Selbständig, Zukunftseinkommen erhöhen, Zukunftsperspektiven

Haushaltseinkommen erhöhen, Eink.mtl.zusätzl.

Neue berufliche Herausforderung

 
Zukunftssichere Tätigkeit

Weiterbildung zum Thema "Finanzen"

 
Eigene Berufsvorstellung:

Sonstiges:

Bemerkung: Bei Art bitte 1 eintragen, wenn es Vorstellungen und 0, wenn es keine Vorstellungen gibt.